در اوج دوران تفتیش عقاید اسپانیا، اشراف عالی‌رتبه با فراوانی نگران‌کننده و خشونت غیرقابل‌توضیحی یکی پس از دیگری کشته می‌شوند. اما آیا کلانتر محلی قرن شانزدهم، روی د مندوزا، می‌تواند در شرایطی که هیچ‌کس حاضر به همکاری نیست، مسئول این اتفاقات را شناسایی کند؟ به هر حال، قبل از اینکه مندوزا حتی بتواند هویت جسدها را شناسایی کند، صحنه‌های جرم به طرز مرموزی پاکسازی می‌شوند و اهالی روستا وانمود می‌کنند که این قتل‌ها هرگز اتفاق نیفتاده‌اند.

در شب سان خوآن، میگل شریک خود را به قتل می‌رساند. دو فرد مسن شاهد این جنایت هستند و پیش‌بینی می‌کنند که از آن پس تمام رویاهای او به حقیقت می‌پیوندد. او زمانی متوجه بهایی که باید بپردازد خواهد شد که گربه سیاهی را ببیند که نشانی به شکل ماه روی پیشانی‌اش دارد. بیست و دو سال بعد، یک پیک شروع به دیدن حقیقت پیوستن تمام رویاهایش می‌کند...